Im Portfoliomanagement haben Sie die Möglichkeit bereits erfasste Verträge zu kopieren und als neue zusätzliche Verträge zu speichern. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mehrere fast identische Verträge von Hand erfassen müssen oder wenn ein bestehender Vertrag intern umgebucht werden soll.

Gehen Sie dazu in der Vertragsliste auf den gewünschten zu kopierenden Vertrag und wählen Sie unten den Button „kopieren“

Anschliessend geht dieselbe Maske des Vertrages auf, welche nun als Kopie bearbeitet und gespeichert werden kann. Sie erkennen die zu bearbeitende Kopie am Titel ganz oben.

Wählen Sie nun die neuen Einstellungen (Buch, Lieferrichtung etc.) und speichern Sie die Kopie mit dem Speichernbutton als neuen Vertrag ab.